德翔海运(02510.HK)估计11月1日上市引进长和等多家柱石

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来历：港股那点事

格隆汇10月24日丨德翔海运(02510.HK)发布公告，公司拟全球出售约2.51亿股，我国香港出售股份2509.4万股，世界出售股份约2.26亿股；2024年10月24日至10月29日招股，预期定价日为10月30日；出价格将为每股3.50-4.50港元，每手生意单位为1000股；摩根大通及招商证券世界为联席保荐人；预期股份将于2024年11月1日开端在联交所生意。

公司是一家专心于亚太区域的货柜航运公司。按船队规划计，公司到2024年1月1日在全球货柜航运公司中排名第21，市场份额为0.3%，并于2023年12月在专心于亚太区域的货柜航运公司中排名第六，市场份额为2.3%。到2024年4月30日，公司的货柜航运网络掩盖全球21个国家及区域及56个首要港口。到2024年4月30日，公司在亚太区域运营掩盖16个国家及区域的航线服务。在亚太区域中，公司专心于供给由我国大湾区动身的频频航线服务，公司在该区域开展业务已有二十年。

公司已缔结柱石出资协议，据此，在契合若干先决条件的前提下，柱石出资者已赞同按出价格认购，或促使其指定实体认购若干数目的出售股份，算计净额为约6387万美元(或约4.96亿港元)。假定出价格为每股出售股份4.00港元(即本招股规章所载指示性出价格规模的中位数)，柱石出资者将认购的出售股份总数约为1.24亿股出售股份。柱石出资者包含Indigo Rainbow Limited(“Indigo Rainbow”，由和记港口集团有限公司(“HPH”)直接全资具有，而HPH由长和(00001.HK)直接操控)、洪绮励女士、环世物流控股香港有限公司(“环世物流”)、Metro Shine Group Limited(“Metro Shine”)、王意分女士、以及Crane Movement。

公司估量将收取全球出售所得金钱净额约8.96亿港元(假定出售量调整权及超量配股权未获行使)或12.18亿港元(倘出售量调整权及超量配股权获全部行使)，并假定出价格为每股股份4.0港元(即本招股规章所述指示性出价格规模的中位数)。公司现在拟将该等所得金钱净额约75.0%用于公司于2024年4月订货的两艘7,000 TEU新船只及公司缔结的船只租借合约；约15.0%将用于租借货柜；及约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用处。

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