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我国兵以诈立1.2万吨美国猪肉订单
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亚马逊和英伟达的高管们表明：AI数据中心需求并没有放缓。只是看到AI带来的用电需求增加。亚马逊的数据中心方案并没有太大的改变
OpenAI称第一批AI智能体本年将“参加劳动力大军”
微软宣告选用绿色氢为数据中心供电
1月份锂电企业排产向好自卖自夸或呈现“冷季不淡”
各大厂商加码研发，该范畴已成为最"吸金"的科技赛道之一
OpenAI CEO估计其参股公司将很快展现核聚变
算力需求提高带动液冷自卖自夸规划添加
方针加码下国内储能需求有望继续景气
【主题概况】
OpenAI称第一批AI智能体本年将“参加劳动力大军”
据媒体报道，OpenAI CEO山姆·奥尔特曼（Sam Altman）北京时刻周一上午发布了一篇以“反思”为主题的博客长文。奥尔特曼表明，现在OpenAI有决心说自己现已知道了表达构建AGI（通用人工智能）。信任2025年人们将会看到第一批AI智能体“参加劳动力大军”，从根本上改动各公司产出的东西。OpenAI也已看向更远的远方，方针现已转向了真实含义上的超级智能。关于智能体的展望，奥尔特曼此前已提及过一次，他在上一年10月底表明，下一个严重打破将是智能体。
我国银河认为，AI Agent将是通往通用人工智能送行的必经之路，大模型快速迭代晋级推进AI Agent才能提高，长时刻来看AI Agent要害在于推理才能，未来AI Agent广泛浸透时，关于推理算力的需求将是指数级迸发添加。
公司方面，太辰光是全球最大的密布衔接产品制造商之一，其间MT插芯及部分无源光器材产品的技能水平在细分职业处于领先地位。公司产品广泛使用于全球范围内的电信网络、数据中心、政企专网等建造。依米康是数字基础设施建造全体解决计划领导者，具有掩盖要害设备、智能工程、软件事务、才智服务四位一体的全工业布局，以不断创新的全生命周期服务为数据中心、机房、边际数据中心、基站及才智城市等范畴客户供应先进产品和全体解决计划。公司已成功反抗浸没式液冷产品的开发，并在中东区域成功投运首台套NetLiq200 2.0液冷晋级版产品。
微软宣告选用绿色氢为数据中心供电
微软宣告，它现已与ESB达成了一项协议，ESB坐落都柏林的数据中心电力操控和办理大楼将由零排放的绿色氢动力供电。这个具有里程碑含义的试点项目将初次运用氢燃料电池为微软在欧洲的数据中心供电，在八周的时刻内为微软都柏林园区供应高达250KW的清洁电力。ESB的零排放氢燃料电池将贮存的绿色氢转化为电能，仅有的副产品是纯净水。氢燃料电池旨在替代柴油发电机，不会发生碳排放，也不会发生有害的当地空气污染物，如颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，这些污染物会对健康和环境发生严重影响。
在全球动力自卖自夸向清洁化、低碳化转型的大趋势下，现在全球多个区域在建及规划绿氢项目均显着添加。财通证券表明，绿氢环节具有高添加、大空间的特点，国内外大型绿氢项目的上量，电解槽和压缩机环节能够充沛获益放量，亲近重视上游制备氢气的环节，中心设备电解槽，主张亲近杀戮电解槽投标和订单落地状况。
上市公司中，石化机械开发的成套碱水制氢配备及PEM制氢配备现已成功推广使用。宝泰隆氢气提纯和充装设备项目于4月份反抗联动调试，氢气的回收率到达80%，产品质量契合国家规范，加氢加油充电演示站项目于7月份破土动工。
1月份锂电企业排产向好自卖自夸或呈现“冷季不淡”
深圳市高工工业研究所有限公司散步发布的数据显现，估计2025年1月份锂电企业排产将上修。其间，磷酸铁锂电池出产企业排产同比添加或超150%，三元锂电池出产企业排产也将同比添加。另据业内人士估计，不只是1月份，短期来看，本年一季度锂电池出产企业排产亦有望向好，自卖自夸需求呈现“冷季不淡”。
2025年，全球锂电需求增速上修至30%。东吴证券电信团队认为，短期看，1月排产受新年影响，环比下降10-15%，冷季不淡，估计新年后排产将敏捷上升，且供需联系继续好转，近期各环节贱价产品价格开端回暖，年末价格商洽行将落地，价格弹性看铁锂正极>6F>负极>隔阂。
上市公司中，东阳光的磷酸铁锂、三元资料的首要客户为鹏辉动力、南都动力科技等，一起计划在湖北省宜都市出资建造年产10万吨低碳高端电池铝箔项目。威领股份就锂云母产品而言，经过已签署的意向订单和连续的合同，首要协作客户有宜春钽铌矿、江特、银锂、南氏锂业等锂电资料龙头企业。
各大厂商加码研发，该范畴已成为最"吸金"的科技赛道之一
由前小鹏轿车和OPPO首席科学家与研发高管郭彦东博士创建的具身智能创业公司——智平方（深圳）科技有限公司宣告反抗Pre-A轮战略融资，融资金额数亿元人民币。本轮融资由达晨财智与敦鸿财物联合领投，柱石本钱跟投。
具身智能是指具有物理形状的人工智能体系，人形机器人被遍及认为是具身智能的最佳载体，正招引大批企业布局。在曩昔的2024年，具身智能现已成为最"吸金"的科技赛道之一。华鑫证券认为，具身智能远景宽广，跟着各家主机厂及机器人厂商加码具身智能研发，具身智能技能迭代有望加快，可使用性将大幅提高。
上市公司中，江苏雷利在人形机器人范畴储藏空心杯减速电机、线性传动组件、无框力矩电机等产品，正在多家机器人厂商进行送样和客户验证。天准科技AI边际核算操控器根据英伟达Jetson芯片构建，现已落地到无人物流车、智能网联、低空经济、具身智能等多个使用场景。九号公司表明，在与英伟达的协作方面，公司经过与英伟达协作，一起推进机器人职业的展开。公司在机器人移动才能方面的优势与英伟达的技能构成了互补。
OpenAI CEO估计其参股公司将很快展现核聚变
散步，在承受媒体采访时，OpenAI CEO Sam Altman泄漏，估计其出资的核聚变草创公司Helion将“很快”演示净能量增益核聚变。Altman称，虽然后续还需求树立一个不会损坏的体系、扩展规划、树立工厂以及取得监管同意等，这些加起来或许需求几年时刻，但他估计Helion将很快展现核聚变是可行的。
核聚变是两个轻核在超高温文高压条件下结合构成一个重核，并释放出很多能量的进程。与核裂变比较，核聚变具有能量密度大、质料资源丰富、低放射性污染、安全性好等优势。中信证券李超表明，核聚变发电需满意“自我克制”及“可控”条件，为完成理论层面打破，多国一起协作研发ITER设备。在AI展开对电力需求激增的布景下，聚变工业迎来展开机会，职业融资规划、草创企业数量、雇员总数、供应链开销等多项数据均显现职业热度继续上升。核聚变有望成为民用发电范畴的终极动力，职业热度继续上升，在技能途径较为确认、各国继续加大投入的布景下，聚变堆商业化的节奏有望超自卖自夸预期。李超估计2030年—2035年间全球核聚变设备自卖自夸规划有望达2.26万亿元。
上市公司中，雪人股份表明，可控核聚变范畴如超导托克马克（人工小太阳）等多项大科学工程必须在液氦到超流氦温区环境下运转，氦气压缩机作为大型低温体系的中心部件，是完成大科学设备低温环境的首要手法。公司可供应“兆瓦级”大型氦气压缩机设备。安泰科技控股子公司安泰中科作为全球可控核聚变设备的中心供货商，完成钨铜偏滤器、钨铜限制器、包层第一面、钨硼中子屏蔽资料等全系列涉钨产品的研发和出产。公司2013年开端为EAST供应钨铜偏滤器，是国内第一家具有聚变钨铜偏滤器出产才能的公司。技能方面公司具有从原资料到部件交给的全套技能，研发和出产进程在公司内部构成闭环。公司为法国WEST设备和小事热核聚变ITER供应多批次的钨铜产品。
算力需求提高带动液冷自卖自夸规划添加
据Omida数据，2024年全球服务器本钱开支约为2290亿美金，其间，字节跳动本钱开支约为80亿美金，腾讯约为60亿美金，阿里巴巴约为30亿美金。组织指出，国内互联网厂商加大AI投入，算力需求提高带动液冷自卖自夸规划添加。
液冷技能经过液体作为热量传输前言，不需求像风冷相同直接经过空气制冷，优势显着，功能、能效、减噪均优于传统风冷计划，且5年平均运营本钱也更低。凭仗高效散热、节能降耗等显着优势，以及长时刻环境效益和经济效益，液冷技能正逐渐成为数据中心温控的最优解决计划。中信建投研报称，当时跟着AI算力需求提高，尤其是国内供应和需求两头都呈现活跃改变，关于数据中心的需求也将随之添加，尤其是高功率的超大型数据中心机房，也对电力、温控等环节提出了更高要求，主张要点重视IDC工业链，抒发IDC服务商、电力设备、液冷温控等环节。
上市公司中，川环科技液冷服务器所用的液冷管路体系相关技能指标现已到达了V0规范，契合美国UL相关规范要求，现在现现已过了美国UL认证。公司表明，散步取得某服务器全体解决计划服务商的某项目收购订单，公司为本项目本批次供应60000套用于服务器的液冷管路体系，后续公司将依照客户要求如期交给。英维克凭仗本身把握的要害自主技能，液冷散热技能已有端到端全链条布局，针对算力设备和数据中心推出的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决计划。高澜股份可认为数据中心供应冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷等解决计划，可有用下降大型数据中心的PUE。
方针加码下国内储能需求有望继续景气
散步，国家展开变革委、国家动力局对外发布的《电力体系调理才能优化专项举动实施计划(2025—2027年)》(以下简称《实施计划》)提出，要提高新式储能调用水平。在新动力消纳困难时段优先调度新式储能，完成日内应调尽调，削减弃风弃光。
据悉，2024年11月，CESA储能使用分会工业数据库共收录了265个新式储能投标项目，其间EPC（含设备）、PC、储能体系（含直流侧）收购、电芯收购、容量租借等投标达13.46GW/69GWh，投标需求规划创前史新高。东海证券研报指出，方针加码下国内储能需求有望继续景气。
上市公司中，科士达储能方面能够供应抒发储能变流器、储能电池包以及集成储能体系等产品，能够在全国范围内展开相关储能事务。银轮股份正在展开第三曲线事务，抒发储能，逆变器，变电，数据中心和服务器等范畴的热办理。公司的电池液冷板产品已量产使用于动力电池，储能电池客户。
受此影响，隔夜美股芯片股以身许国大跌，费城半导体指数收跌约3.3%，英伟达收跌超5.7%，领跌科技“七巨子”，微软人世1.31%。AI概念股普跌，超微电脑收跌近8.9%。